На волшебной горе Ли издревле жили племена зверей, умеющих принимать человеческое обличье. Но в последнее время на этой горе стал охотиться Император, убивая зверушек почем зря. Тогда старейшины племен решают послать названых сестричек, лисичку Ху Фэй Луань и хорька Хуан Цзин Фэнь, во дворец, чтобы околдовать правителя и спасти жителей горы Ли. Феи принимают человеческое обличье и проникают во дворец под видом танцовщиц-наложниц, однако Император очень быстро умирает, а девушки оказываются втянутыми в водоворот дворцовых интриг, где, конечно, встречают свою любовь, а также множество трудностей на своем пути.